En Posizionate sabemos que las funcionalidades de automatización en HubSpot son un recurso muy valioso para las empresas, ya que facilitan aspectos tan importantes como la interacción con los leads, la maduración de ventas de manera más eficiente o la gestión de los procesos internos de trabajo.
Por eso, en este post vamos a centrarnos en varios ejemplos de automatizaciones muy útiles que ofrece la herramienta.
La automatización en HubSpot de workflows permite configurar flujos de tareas, que se autoejecutan en función de unas condiciones definidas de antemano.
Así, por ejemplo, podemos automatizar acciones que se desplegarán en función del grado de interacción que tengan los leads, o de ciertos parámetros de su comportamiento.
Los criterios para definir los activadores de las secuencias de acciones son totalmente adaptables, por lo que el desencadenante podría ser que el lead haya rellenado un formulario, descargado un contenido gratuito, abierto un correo, etc.
Además, en los casos en los que el contacto manifiesta un interés por los productos o servicios de la empresa, se puede automatizar el envío de ofertas, promociones, etc.
Igualmente, la herramienta permite modular las acciones a ejecutar en función de los distintos itinerarios que pueda seguir el usuario. Con esto, vemos que los workflows de HubSpot facilitan una premisa básica del marketing automation: la realización de las acciones clave más indicadas para cada segmento de usuarios en el momento más oportuno.
Así, se puede optimizar y afinar el envío de emails automatizados que sean eficaces, tanto a la hora de captar leads como de nutrirlos para hacerlos avanzar el funnel de venta.
Pero no solo eso, ya que también se pueden configurar workflows con tareas automatizadas para el funcionamiento interno de la empresa. Algo que resulta bastante útil para, por ejemplo, asignar a miembros concretos de los equipos de venta determinados tipos de contactos, crear y distribuir tickets para los servicios de atención o notificar alertas.
La herramienta para automatizar workflows está disponible en los módulos de Marketing, Sales y Services Hub de HubSpot, aunque únicamente en la versión Professional o Enterprise.
El lead scoring es una técnica orientada a calificar los leads de nuestra base de datos, para que los equipos de ventas puedan decidir cuáles les interesa abordar.
El lead scoring puede hacerse manualmente o automáticamente, calificando los leads de la base de datos en función de criterios como su comportamiento, su interacción con la empresa o las características que encajan con nuestro buyer persona.
Con la función automática del lead scoring, HubSpot utiliza una tecnología de aprendizaje automático para asociar a cada contacto una puntuación predictiva y, así, identificar a los mejores leads, ahorrando tiempo, recursos y haciendo que las comunicaciones sean más efectivas.
De este modo, vemos que la automatización en HubSpot del lead scoring permite segmentar adecuadamente la base de datos, y en función a esta clasificación ‘enriquecida’ poder crear y enviar mensajes particularizados que tengan un mayor impacto.
Con ello, también se libera a los departamentos de ventas de tareas mecánicas y repetitivas, que les hacen perder mucho tiempo y en las que cabe cometer errores humanos. Para, en cambio, enfocar su labor en los aspectos en los que su intervención resulta más necesaria.
Además, un recurso de sales automation como el que ofrece HubSpot hace una eficaz labor de lead nurturing, que tiene como objetivo incentivar a los leads que nos han dejado sus datos a realizar las acciones que esperamos de ellos, ya sea comprar un producto, contratar un servicio, etc.
HubSpot ofrece unas excelentes funcionalidades para la automatización de este proceso. Así, por ejemplo, permite definir criterios para identificar el momento del proceso de compra que se encuentran los leads y, en función de este, autoejecutar acciones para enviarles contenidos específicos y valiosos para la fase concreta en la que se encuentran, con el objetivo de fondo de facilitar su paso a la siguiente.
Asimismo, la herramienta es muy flexible a la hora de:
Igualmente, permite ir modulando la estrategia de automatización del lead scoring en función de los resultados, y hacer de ella un instrumento cada vez más afinado, con la vista puesta en aumentar las tasas de conversión de los contactos en clientes.
La automatización del lead scoring está disponible en el módulo Sales Hub, en las versiones Pro o Enterprise. Permite crear hasta 25 hojas de calificación distintas para calificar los leads correctamente en cada una de las áreas de la empresa.
Otra automatización de HubSpot que puede ayudar mucho al cierre de ventas son las Sequences, que facilitan tener un contacto permanente con los leads, con el objetivo de ir nutriéndolos con los contenidos más oportunos en función del momento en el que se encuentren.
Así, las Sequences posibilitan programar el envío semiautomatizado de cadenas de emails personalizados, lo que permite por ejemplo estar siempre en contacto y motivando a los prospectos que han mostrado interés por los productos o servicios de la empresa, pero todavía no se han animado a comprar.
Además, la implementación de secuencias automatizadas también puede aplicarse para programar llamadas o agendar reuniones. Y resultan fácilmente activables tanto desde Gmail u Outlook como a través de la herramienta de HubSpot.
En cierto sentido, las Sequences se parecen mucho a los workflows automatizados, con la diferencia que estos suelen utilizarse en todos los ámbitos clave de negocio, mientras que las secuencias están más enfocadas a la interacción con leads y clientes. Aunque como ambas automatizaciones funcionan de manera muy similar, resulta muy sencillo implementarlas a la vez.
La herramienta Sequences está disponible en los módulos Sales Hub y Service Hub (Pro o Enterprise).
Esperamos que te haya resultado interesante este post sobre ejemplos de automatización en HubSpot. Desde Posizionate podemos ayudar a tu empresa tanto a implantar la herramienta como a configurarla para adaptarla a vuestras necesidades específicas, lo que incluye también todo lo relativo a automatizaciones.
Si quieres informarte más en detalle, contáctanos por nuestro chat o completa este formulario para programar una llamada.
¿Quieres aprovechar al máximo HubSpot sin perder tiempo en tareas repetitivas? Las funciones de automatización de procesos pueden transf
A continuación te comparto tres formas prácticas para automatizar tareas en HubSpot y lograr mejores resultados:
Workflows personalizados: Configura acciones automáticas como enviar correos, asignar leads o activar notificaciones según el comportamiento del usuario (por ejemplo, al descargar un recurso o abrir un email).
Lead scoring automático: Usa algoritmos predictivos para calificar tus leads y saber en qué momento contactar a cada uno.
Secuencias de seguimiento: Programa emails y recordatorios sin esfuerzo, manteniendo un contacto constante y estratégico con prospectos.
Estas funciones están disponibles en los planes Professional y Enterprise de los módulos Sales, Marketing y Service Hub, lo cual permite a los equipos ahorrar tiempo y tomar decisiones más acertadas.
La herramienta de workflows de HubSpot permite automatizar desde tareas internas (como asignar tickets o enviar alertas) hasta estrategias de marketing que se adaptan a cada usuario. ¿Lo mejor? Puedes personalizar los disparadores y condiciones según formularios, clics o aperturas de correos, garantizando que cada contacto reciba el mensaje adecuado en el momento justo.
Con el lead scoring automático, HubSpot analiza datos en tiempo real y asigna puntuaciones a cada contacto usando aprendizaje automático. Esto no solo mejora la segmentación, también permite enviar contenido más relevante y aumentar la conversión. Incluso puedes crear hasta 25 hojas de puntuación distintas según el área de tu empresa.
Por último, las sequences son ideales para mantener el contacto con leads que ya mostraron interés. Desde Gmail, Outlook o directamente en HubSpot puedes lanzar campañas de correos automáticos, programar llamadas o agendar reuniones. Son perfectas para el cierre de ventas y funcionan muy bien junto con los workflows.
Si quieres dar el paso hacia una gestión más inteligente y rentable, empieza hoy a trabajar con estas funcionalidades.